中年男子杉山正平(役所广司饰)是名普通的上班族,他工作认真,事业有成,却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班,疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面,一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁,有一位相貌清秀女子的身影,看着那女子凝望远方,杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。 数日之后,抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校,开始学习......
幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫......
9岁的人类少年莲(宫崎葵 配音)痛失母亲,他拒绝亲戚的照顾,独自跑上熙攘的大街,偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻(役所广司 配音)。怪物界的宗师(津川雅彦 配音)即将转生为神,接任他位置的人选将在猪王山(山路和弘 配音)和熊彻之间产生,但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘,莲闯入了怪物世界,他和熊彻之间争吵不断,可是在......