中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘，执意要女儿离开戏班，但秋云直言宁愿从此唱男角也要继续唱戏。无奈，老秋只好教她唱生角，她很快成了戏班的台柱。长成大姑娘进入省剧团的秋云（徐守莉 饰）暗自爱慕着恩师张老师（姬麒麟 饰），但张老师在乡下有老婆孩子。人言可畏，张老师为了秋云的前途，被迫离开了剧团。“文革”结束后，已是两个孩子母亲的秋云决心重返舞台，重唱《钟馗嫁妹》，终于以精湛的技艺蜚声国内外。但艺术上的成功却掩盖不了秋云情感上的痛苦.....

老丁拐（李保田饰）丧妻后长期的性苦闷，喜欢上了一个疯女人，并多次将疯女人带到自己的船房。疯女人被奸杀之后老丁拐曾被冤枉，回来以后，在那张陌生又熟悉的床上…

师慧（盖克 饰）和丈夫李浩明（李保田 饰）结婚多年，生活一直平平淡淡。李浩明是一位郁郁不得志的作家，怀揣着高远的志向却不得不向现实低头，忍受不了丈夫的无能和窝囊，个性冲动的师慧提出了离婚。由于李浩明没有房子，离婚后，他只得继续和前妻住在一起，师慧的妹妹师红（张延 饰）得知了姐姐的处境，主动请缨与师慧换房，承诺能将赖着不走的李浩明赶出去。                                                                      　　为了赶走李浩明，师红想出了各种各样的损招，然而，也就是在此过程中，师红和李浩明之间的距离越走越近，两人之间擦出了爱情的火花。得知了这一消息的师慧十分愤怒，深感遭到了背叛的她和师红之间的关系陷入了僵局