德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察， 阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。   ......

一个男人梦见一盒金币在洞穴尽头等着他，由于他的宗教信仰不允许他自己去追求，于是请了一个非信徒帮忙。他们一起踏上穿越伊朗大地的漫长旅程，追寻奇迹，而他们的寻宝活动对沿途遇到的人来说也很有吸引力......

故事发生在里海沿岸，年轻的阿米尔与娜吉斯深爱着彼此。然而，在当今的伊朗社会，仅仅拥有爱情远不足以共筑未来的生活，因此他们隐瞒了相爱的事实。阿米尔背负着巨大的压力，为了得到女友“上流”家庭的认可，他急需一大笔钱作为丰厚的彩礼。无奈之下，阿米尔在渔场里做了一名渔夫，而他也因此卷入了危险却暴利的鱼子酱走私勾当。阿米尔在其中越陷越深，而......

德黑兰下着暴雨的深夜，一名出租车司机爱上了一个他无法拥有的女人。在这个充满神秘和幻想色彩的夜晚，如白日梦一般，他们一次又一次以不同的方式偶遇，在不同的空间里交换情感......