从少管所释放后,惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头,没有父母的任何联系,也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中,他遇到了罗纳尔多,一位成熟男士,后者教会了他新的生存方式。渐渐地,他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情,这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定......
一早在土魯斯各地發現了屍體,案件交由資深隊長Simon Keller偵辦。協助辦案的是剛從警校畢業的C?cile Gimet,這是她第一次實地調查。他們發現謀殺案與克勞德努加羅(Claude Nougaro)一首歌的歌詞有關。疾病纏身的Keller希望能盡快結案,C?cile會發現這個案件使得童年的痛苦秘密重新浮現......