尼克(基特·康纳 Kit Connor 饰)和查理(乔·洛克 Joe Locke 饰)仍然形影不离,但尼克即将离家去上大学,而查理在学校有了独立新生活,远距离恋爱的现实问题开始让他们倍感沉重猜疑在心中滋长,两人的关系面临迄今最大的考验。与此同时,他们的好友也各自面临爱情与友情的起起落落,在学习成长与放下的过程中尝尽苦乐参半的滋味......
Y.是一位40多岁的以色列导演,他来到沙漠尽头的一个偏远村庄,想要展示他的一部电影。在那里,他遇到了文化部官员Yahalom,并发现自己正在打两场失败的战斗:一场是反对他的国家对于自由的消亡,另一场则是反抗他母亲的死亡......