在一个深山老林中，却伫立着一座海边旅店。某日，各色人等云集于此，上演了几多好戏：103室，推销员龟田雅之（生田斗真饰）偶遇应召女郎Candy（麻生久美子饰），两个以骗为生的男女玩起了感情的斗牛游戏；202室，小混混朝仓阳介（山田孝之饰）和女友二宫留衣（成海璃子饰）躲避于此，却仍逃不过组织的追杀；203室，厌恶了枯燥婚姻的怪蜀黍太......

山崎隆二是色情杂志的编辑，在SM女王由香的介绍下，他认识了年轻的摄影师续木叶子叶子并非专职的色情摄影师，她喜欢拍摄水塘中的风景，在她看来，映在水中的世界比真实的世界更为美丽。泽井主编认为色情杂志无需艺术性，没有录用叶子。然而由于原定的摄影师突然无法前来，隆二只得临时请来叶子帮忙。叶子随手拍下了雨后水塘中的隆二，具有透明感的照片和......

到东京发展模特儿事业的明日香，在友人葵的介绍下到香纯的家居住。香纯过去也当过模特儿，但随着她身边的人一一死去，香纯是「恶魔」之说不迳而走。与此同时，在她们住所对面的酒店发生恐怖杀人事件。受害者不但活生生被支解，尸体更被看成艺术品般加上装饰，并有凶手留下黑色的唇印。然而，这一切只是明日香和香纯恶梦的开始…......

小时候的雅也由于老爸和老妈的离婚，离开了故乡小仓。年轻的老妈（内田也哉子饰）带着他回到筑丰老家，她一边在小料理屋帮忙，一边培养自己的孩子。学校放长假时，雅也也会去老爸住的地方。 上了中学，雅也想着从这个小地方出去，就这样，他一直走到了向往的东京。但作为大学生的雅也（小田切让饰）却过着失败的日子，勉强留级后毕业，老妈（树木希林饰）......

《蜘蛛女》：社会上突然流行蜘蛛女的传说，周刊杂志编辑山崎在大量的信件中发现端倪，他认定这一留言来自这个叫神谷的地方，于是启程前往调查，却踏上了一条诡异的不归路；《隙》：作家朋友清水失踪，身为保证人的小寺来到清水租住的公寓调查，他从好友留下的录像带中寻找蛛丝马迹，怪事突然发生；《牺牲咒》：OL大木真由某天早上收到一份奇怪恐怖的礼物......