著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时父母遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和剑术，发誓协助雪之丞报仇雪恨。 转眼数年过去，雪之丞已经成长为独当一面的优秀歌舞伎艺人。他与师傅一路来至江户，终于发现仇人——原长崎奉行——土部......

　　京都堀川东一带染坊林立，其中舟木由次郎经营着一家名叫“丸由”的五十年老店。由次郎年老，染坊的担子落到了技艺出色美貌坚强的长女纪和身上。周围不少传统的染坊相继倒闭，纪和四处寻找展示自己京染作品的场所，开拓自家染坊的生意。纪和在一次返家途中遇到了学画的大学生冈本，冈本对其产生了好感。不久后，纪和结识了大阪大学的教授竹村及其女淳子......