虽然涅吉(佐藤利奈配音)只有10岁,但他强大的魔法能力使得他足以担负起任教麻帆良学院的重任,只是,性格有些害羞又未经人事的涅吉,要他面对班上31名年长且清纯可爱的女生,这样真的没问题吗?每一个魔法使的身边,都会存在一个保护大的勇士,两人之间要签订契约,生死与共而一直没有勇士相伴的涅吉,居然在阴差阳错之下,和自己的学生,巨力系少女......
在亚美斯多利斯期间,爱德华・艾尔利克(朴璐美 饰)和弟弟阿尔方斯(钉宫理恵 饰)遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文(森川智之 饰),结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹,兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击,同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克......
森川由绮(平野绫 配音)是隶属于绪方事务所的大学生偶像歌手,外表可爱歌声甜美的她在社会上拥有着高超的人气。由绮有着一个从大学时代开始交往的男友,名叫藤井冬弥(前野智昭 配音),对于他们之间的感情,由绮分外的珍惜和看重。可惜冬弥却并不这么认为,对于女友日益高涨的人气,生性胆小懦弱的冬弥感到了分外的压力,两人之间开始有了深深的隔阂。......