刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿,刘二爷带领李季星出发胭脂沟,却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说,虽然刘二爷从不信鬼神之事,但他不忍无辜村民受难,解密真相的同时,也扯下了阴谋网的一角……......
北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐......