东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利,搞出了一系列的阴谋,首先是科斯柯夫假向西方"投诚",并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划,目的是消灭00组的特工,007怀疑其动机,伪装刺杀,并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品,007得到反政府武装......
英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸,船上有一个威力无比的发射机(据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废)沉入了海底。这下,不仅英国军方,还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是,007邦德(罗杰•摩尔 Roger Moore 饰)出动了,他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候,哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人......