1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐）的贴身佣人小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。                  ......

绰号“疤痢”的宋福旺是全村的首富一天村秘书领来了三级妇联的领导要参观宋家办的“幸福幼儿园”。这一下让宋福旺傻了眼。原来，办幼儿园只是他的一句玩笑话，不料竟被秘书当做先进事迹报了上去。万般无奈之下，宋福旺只好向学校借来老师和学生，上演了一出假戏。妇联的人走后，家人都用鄙视的眼光看着宋福旺，街上的孩子时无忌惮地喊他“疤痢”，这让他感......

中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱......

老丁拐（李保田饰）丧妻后长期的性苦闷，喜欢上了一个疯女人，并多次将疯女人带到自己的船房。疯女人被奸杀之后老丁拐曾被冤枉，回来以后，在那张陌生又熟悉的床上…......

师慧（盖克 饰）和丈夫李浩明（李保田 饰）结婚多年，生活一直平平淡淡。李浩明是一位郁郁不得志的作家，怀揣着高远的志向却不得不向现实低头，忍受不了丈夫的无能和窝囊，个性冲动的师慧提出了离婚。由于李浩明没有房子，离婚后，他只得继续和前妻住在一起，师慧的妹妹师红（张延 饰）得知了姐姐的处境，主动请缨与师慧换房，承诺能将赖着不走的李浩明......

一年一度的农历春节来临，生活在东北农村的程家老两口（李保田 & 赵丽蓉 饰）满心欢喜地等待儿女回家过年。去年的团圆饭不欢而散，因此母亲更加盼望这次能过个愉快的团圆年。                       ......

失恋的青年赵小帅（姜文饰）是名个体书商，他与女友安红(瞿颖饰)分手后又想和好，死缠烂打不放。不过，安红正与某娱乐公司的老板刘德龙（刘信义饰）恋爱，视对方为情敌的两人终于大打出手。                      ......

1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐）的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。                  ......

山东才子刘墉（李保田 饰）虽然才高八斗，但却天生是一个罗锅，故人称刘罗锅。这年偏逢朝廷三年一次的大考，刘罗锅上京赶考，在京城附近，他与一位翩翩公子下了一盘棋。刘罗锅的睿智和外貌给对方留下了深刻的印象，这位翩翩公子原来就是当今的皇上乾隆（张国立 饰）。赶考期间，京城里的六王爷举行比棋招亲，刘墉凭着出众的棋艺一举夺魁，随后更是在大考......

因故意伤害和企图越狱，曾经风光一时、名震西城的大混混王朝东（姜武 饰）经过18年的牢狱生活，终于回到了社会。此时妻子何丽萍（闫妮 饰）早与他离婚，带着女儿不知何往。失落与愤怒的王朝东和早先出狱的小弟安浩天（林继东 饰）找到当年的狱友刘常明（李保田 饰），发誓要让他付出代价。刘常明因误杀妻子入狱，为早日出狱他举报王朝东企图越狱而获......