这部电影追溯了男高音恩里科·卡鲁索(1873-1921)的一生。他爱他的家乡那不勒斯的穆塞塔,然后是多萝西,一位大都会歌剧院赞助人的女儿。卡鲁索对两个女人的父亲来说都是不可接受的:对一个来说,因为他唱歌;对多萝西来说,因为他是个农民。对纽约的贵族来说,卡鲁索身材矮小,胸膛圆润,声音洪亮,情绪化,没有教养。他们的欣赏来得很慢。......
卡尔·吕贝克是慕尼黑一个私人侦探,他用双眼注视这个城市......所有灵魂心脏在街道.上都像无尽的血液一样在血管中翻腾。当所有一切顺利时卡尔的妻子被谋杀了,他失去了所有,慢慢的在慕尼黑这座城市刻意躲藏起来。当他再次出现的时候已经加入了激进组织,当一个女人找到他让他寻找失踪的妹妹,一个看似普通的案件竟然隐藏着国际大阴谋,一个叫皮德......