五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪饰）幸得南海派丁引（郑少秋饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主（林青霞饰）出关救下晓如......

二次世界大战的美国，日本人都被强制送入集中管制所，在美国生活的日裔美国人也是遭此待遇为了走出战争时的困难状况，一个日裔家庭决定在管制所举办棒球训练营，用棒球来寻求自己的生活出路。......