文水市川剧团将出国演出名剧《真假如来》 。为了争到出国名额，人们立即开始了行动。地委书记的夫人、办公室主任洪向青首当其冲挤掉了地委张副书记的团长位置，并依靠权势，把跟艺术毫无关系的的赵部长、李局长拉来做副团长。心急如焚的处长包林当机立断挤掉主角跃艺，自己出演大肚罗汉，可不曾想这个机会被自己的上级范处长夺去了。失落的包林把事情捅到......

1970年代后期，长江某客轮一批电影厂演员的到来，扰乱了“朝云”号客轮的平静正在恋爱中的吴素琴通过接触发现了杨英、张恋水之间一段鲜为人知的故事。十几年前，杨、张二人同在运河学校学习，久而久之，张对杨产生感情，欲吐又止。因为杨英心中藏着一个不为人知的密秘，那就是哥哥杨明。张恋水不知内情，当见到杨明来看望妹妹时，他向杨明倾吐了对杨英......

《天黑》：一个天生失明的男孩却拥有天才的音乐天赋，他经常独自在校园练琴，遇上一个刚好失恋的女孩，男孩听见了吵架和哭泣声，慢慢弹出一曲《天黑黑》慰藉女孩，两人就此相识，还相约去了海边……《夏午》：开车结伴出行的两女一男，隐藏着一段三角关系。一个女孩要求停车解手，却发现另两人 趁她离开的一小会亲热，她愤怒地用石头杀死了两个人，却最终......

曾经叱咤风云的LIONS车队在领队老申过世后逐渐走向没落，不甘愿退休的过气车王李一飞与他的新搭档——联盟历史上第一个女车手莉莉相处得并不融洽，两人互不相让，令车队的处境雪上加霜。不被人看好的二代新领队阿申，不得已只好把希望寄托在一个只会玩模拟器赛车的宅男杜杰克身上。没有实战经验的杜杰克并不具备参加比赛的实力，但为了追赶自己喜欢的......